美國(guó)投行 Susquehanna Financial Group 研究顯示，訂購(gòu)芯片與交付之間的時(shí)間差仍在擴(kuò)大，7 月芯片交貨期已逾 20 周。
過(guò)去一個(gè)月，全球下游市場(chǎng)依舊被缺芯困擾。一邊新冠肺炎病毒持續(xù)橫肆，東南亞多家工廠被迫關(guān)停，給未見(jiàn)緩解的“芯”荒難題籠上新陰影；另一邊部分經(jīng)銷(xiāo)商借機(jī)漫天要價(jià)，加劇市場(chǎng)恐慌情緒，致使產(chǎn)生越缺越囤、越囤越缺的惡性循環(huán)。
在最新的財(cái)報(bào)季中，消費(fèi)電子企業(yè)、家電企業(yè)及汽車(chē)企業(yè)紛紛談及缺芯對(duì)自家產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售影響。可以看到，由于芯片及芯片制造所用材料的價(jià)格飆升，全球范圍內(nèi)的缺芯風(fēng)暴正席卷整個(gè)供應(yīng)鏈，不僅導(dǎo)致科技硬件制造商停工、供應(yīng)商擱置訂單，還讓企業(yè) IT 客戶陷入困境。
01.邏輯芯片交貨期達(dá) 26.5 周，MCU 持續(xù)緊缺
根據(jù) Susquehanna Financial Group 最新研究，7 月芯片交貨期（從訂購(gòu)半導(dǎo)體到交貨的時(shí)間差）較上月增加了 8 天以上，達(dá)到 20.2 周。這是該公司自 2017 年開(kāi)始跟蹤數(shù)據(jù)以來(lái)最長(zhǎng)的等待時(shí)間。
▲ 訂購(gòu)與交付芯片之間的等待時(shí)間變化（來(lái)源：Susquehanna Financial Group）
該報(bào)告顯示，微控制器、用于控制汽車(chē)、工業(yè)設(shè)備和家用電子產(chǎn)品功能的邏輯芯片的短缺在 7 月大幅增加。這類(lèi)芯片通常交貨期為 6-9 周，但現(xiàn)在已經(jīng)延長(zhǎng)到 26.5 周。較好的消息是，電源管理芯片的交貨期縮短了。
IDC 負(fù)責(zé)半導(dǎo)體和技術(shù)使能的項(xiàng)目副總裁馬里奧・莫拉萊斯（Mario Morales）談道，在整個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，首席信息官（CIO）及其他技術(shù)領(lǐng)袖都在應(yīng)對(duì)液晶顯示器、圖像傳感器、集成電路和處理器等 IT 實(shí)體組成部分的供應(yīng)不斷減少。“供應(yīng)商正在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)要到今年年底才能趕上來(lái)。”
哈佛大學(xué)教授 Shih 稱，目前供應(yīng)最短缺的是一些基礎(chǔ)的芯片，如顯示驅(qū)動(dòng)器、計(jì)時(shí)器、微控制器（MCU）或電源管理芯片。
上個(gè)月，蘋(píng)果 CEO 庫(kù)克在財(cái)報(bào)會(huì)議中透露，蘋(píng)果產(chǎn)品主要短缺的不是高性能處理器，而是用于顯示驅(qū)動(dòng)芯片和音頻解碼芯片等執(zhí)行日常功能的芯片。家電巨頭惠而浦在制造洗衣機(jī)、微波爐和冰箱時(shí)，則主要因 MCU 供應(yīng)稀缺而發(fā)愁。
在 6 月 19 日舉行的 2021 中國(guó)汽車(chē)論壇上，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師、副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基提到：“當(dāng)前，我國(guó)各類(lèi)芯片中 MCU 控制芯片最為緊缺，國(guó)內(nèi) MCU 控制芯片企業(yè)最為薄弱。”
▲ 微控制器價(jià)格指數(shù)變化（來(lái)源：Supplyframe）
網(wǎng)絡(luò)芯片需求同樣吃緊，帶動(dòng)價(jià)格一路走高。
臺(tái)媒 Digitimes 在 8 月 10 日援引供應(yīng)鏈消息稱，目前 Wi-Fi、交換器、以太網(wǎng)芯片報(bào)價(jià)持續(xù)上漲，例如可以通用在終端 PC、工業(yè)電腦及消費(fèi)性電子產(chǎn)品的 Wi-Fi 模組，2020 年報(bào)價(jià)還在 3.5 美元左右，第三季已被炒高至 16-17 美元，上漲了近 5 倍依然供不應(yīng)求。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年第二季度以來(lái)，已有超過(guò) 30 家半導(dǎo)體公司發(fā)布“調(diào)價(jià)函”，價(jià)格調(diào)高、產(chǎn)能緊張、交期延長(zhǎng)仍是常態(tài)。在缺芯尤其嚴(yán)重的汽車(chē)市場(chǎng)，一些抬價(jià)“炒芯”亂象開(kāi)始出現(xiàn)。
針對(duì)汽車(chē)芯片市場(chǎng)哄抬炒作、價(jià)格高企等問(wèn)題，8 月 3 日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局官方公眾號(hào)發(fā)文稱，市場(chǎng)監(jiān)管總局近日根據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè)和舉報(bào)線索，對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車(chē)芯片經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)立案調(diào)查。
下一步市場(chǎng)監(jiān)督總局將持續(xù)關(guān)注芯片等重要商品市場(chǎng)價(jià)格秩序，進(jìn)一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處囤積居奇、哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等行為。
▲ 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局官方公眾號(hào)發(fā)文
對(duì)此，央視財(cái)經(jīng)發(fā)文評(píng)論稱，“缺芯”不是“炒芯”的理由，當(dāng)此之時(shí)，“炒芯”者立即“收手”，懸崖勒馬，應(yīng)是明智之舉。
02. 訂單停滯、價(jià)格上漲，企業(yè) IT 采購(gòu)受影響
缺芯持續(xù)沖擊著消費(fèi)電子和家電領(lǐng)域。
蘋(píng)果 CEO 庫(kù)克提到半導(dǎo)體供應(yīng)限制將影響 iPhone 和 iPad 等產(chǎn)品的銷(xiāo)售。受半導(dǎo)體等組件供應(yīng)緊缺影響，微軟 Surface 筆記本電腦業(yè)績(jī)下滑、Xbox 游戲機(jī)大面積缺貨，索尼 5 月向分析師發(fā)出警告，PlayStation 5 供應(yīng)緊缺將延續(xù)至 2022 年。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Strategy Analytics 預(yù)計(jì)，4-6 月，全球手機(jī)平均批發(fā)價(jià)格上漲了 5%，而近年來(lái)其漲價(jià)幅度普遍不超過(guò) 2%。筆記本電腦、電視和配件的價(jià)格也飆升。
科技行業(yè)內(nèi)外的公司都感受到了全球電腦芯片短缺的影響。缺芯導(dǎo)致筆記本電腦、打印機(jī)、智能手機(jī)、視頻會(huì)議設(shè)備及其他辦公設(shè)備的訂單停滯，價(jià)格上漲。
根據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)伯恩斯坦研究數(shù)據(jù)，惠普在一年內(nèi)將 PC 價(jià)格上調(diào)了 8%，打印機(jī)價(jià)格提高了逾 20%。惠普 CEO 洛雷斯稱漲價(jià)因零部件短缺，公司可能進(jìn)一步調(diào)整價(jià)格以反映成本上漲的影響。
隨著更多機(jī)構(gòu)恢復(fù)線下辦公，并繼續(xù)向遠(yuǎn)程員工提供商務(wù)級(jí)移動(dòng)工具，它們中的許多都面臨著升級(jí)電腦硬件的額外壓力。
以克利夫蘭凱斯西儲(chǔ)大學(xué)為例，在即將到來(lái)的秋季學(xué)期，這所高校正為教室配備視頻顯示器、麥克風(fēng)和其他工具，這樣學(xué)生們就可以選擇在家上課。但顯示器和麥克風(fēng)的訂單都被推遲了。
“我們看到筆記本電腦和計(jì)算設(shè)備的交付時(shí)間將達(dá)到 10 至 12 周。”克利夫蘭凱斯西儲(chǔ)大學(xué)首席信息官蘇・沃克曼（Sue Workman）說(shuō)，“這些以前會(huì)花上一兩天。”
據(jù)她透露，過(guò)去，將軟件應(yīng)用與電腦硬件捆綁銷(xiāo)售的 IT 經(jīng)銷(xiāo)商可以填補(bǔ)筆記本電腦和其他設(shè)備的意外供應(yīng)缺口。但現(xiàn)在，這些 IT 經(jīng)銷(xiāo)商也沒(méi)有任何庫(kù)存。
諸如此類(lèi)的壓力也蔓延至更多企業(yè)客戶下游。美國(guó)芝加哥 TransUnion 公司為 6 萬(wàn)多家企業(yè)提供信用檢查分析，發(fā)現(xiàn)汽車(chē)和電信等行業(yè)的客戶正受到短缺的打擊。
“我們看到了一些供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，”TransUnion 首席信息技術(shù)官阿比・達(dá)爾（Abhi Dhar）說(shuō)，他們和客戶都看到了這一點(diǎn)，在公司內(nèi)部，技術(shù)合作伙伴已經(jīng)在幫助公司支撐存在挑戰(zhàn)的 IT 需求。考慮到“不能一直買(mǎi)下去”，TransUnion 正在將系統(tǒng)遷移到云上。
美國(guó) Plantronics 公司為企業(yè)視頻會(huì)議和協(xié)作工具制造高端耳機(jī)和揚(yáng)聲器，其 CEO 戴夫・沙爾（Dave Shull）透露，該公司已經(jīng)提前一年多訂購(gòu)電腦芯片，提前的時(shí)間大約是一年前的兩倍。
沙爾提到就在過(guò)去幾周，一家長(zhǎng)期供應(yīng)集成電路的供應(yīng)商在原材料短缺后不得不取消交貨。類(lèi)似的挫折已經(jīng)導(dǎo)致 Plantronics 墨西哥工廠的生產(chǎn)放緩，致使財(cái)富 500 強(qiáng)客戶的 CIO 們?cè)谝慌怎獠健?/font>
03.缺芯仍在嚴(yán)重沖擊汽車(chē)生產(chǎn) 汽車(chē)行業(yè)正經(jīng)受著更嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
分析機(jī)構(gòu) AlixPartners 此前預(yù)計(jì)，缺芯或?qū)е氯蚱?chē)產(chǎn)業(yè)損失 1100 億美元。幾乎每家大型汽車(chē)制造商都受到缺芯的影響。而世界前七大半導(dǎo)體產(chǎn)品出口地之一馬來(lái)西亞的新冠疫情遲遲不見(jiàn)緩解，進(jìn)一步加劇全球缺芯問(wèn)題。
上個(gè)月，福特汽車(chē)宣布其第二季度利潤(rùn)下降 50%，缺半導(dǎo)體是主要原因。因?yàn)樾酒⿷?yīng)不足，荷蘭汽車(chē)集團(tuán) Stellantis 在 7 月停產(chǎn) Jeep 角斗士皮卡，通用汽車(chē)將再度關(guān)停幾家皮卡工廠裝配線，斯巴魯首席財(cái)務(wù)官 Katsuyuki Mizuma 透露斯巴魯最近一季在美國(guó)的庫(kù)存減少到只夠供應(yīng) 7 天。
芯片短缺，給汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)汽車(chē)功能缺失、價(jià)格上漲、選擇稀缺等問(wèn)題。
通用汽車(chē)出售了一些沒(méi)有先進(jìn)天然氣管理系統(tǒng)或無(wú)線充電功能的最新皮卡和 SUV，雷諾停止安裝位于其 Arakana SUV 車(chē)型方向盤(pán)后面的超大數(shù)字顯示屏，日產(chǎn)取消了數(shù)千輛汽車(chē)中的導(dǎo)航系統(tǒng)。
在上個(gè)月的財(cái)報(bào)會(huì)議上，特斯拉 CEO 馬斯克稱特斯拉正通過(guò)重寫(xiě)其汽車(chē)軟件，來(lái)使其能用其他芯片作為替代。馬斯克說(shuō)，本季度最大問(wèn)題是難以獲得安全氣囊和安全帶所需的芯片。此前他還提到芯片短缺導(dǎo)致特斯拉 Powerwall 家用儲(chǔ)能電池的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)不到需求的一半。
難解的缺芯問(wèn)題，不僅致使新車(chē)價(jià)格上揚(yáng)，還帶動(dòng)舊車(chē)價(jià)格上漲。想買(mǎi)車(chē)的消費(fèi)者面前有三個(gè)有限的選擇：看看以前沒(méi)考慮過(guò)的型號(hào)、推遲購(gòu)買(mǎi)，或修復(fù)舊車(chē)。
應(yīng)對(duì)缺芯影響，美國(guó)自動(dòng)駕駛汽車(chē)激光雷達(dá)傳感器供應(yīng)商 Luminar Technologies 上個(gè)月宣布擬收購(gòu)其芯片設(shè)計(jì)合作伙伴和制造商 OptoGration。
收購(gòu)?fù)瓿珊螅叨榷ㄖ频男酒瑢⑼耆趦?nèi)部生產(chǎn)，這意味著 Luminar 不易受到全球芯片短缺的影響。通過(guò)這筆收購(gòu)，Luminar 預(yù)計(jì)將確保每年大約 100 萬(wàn)個(gè)芯片的供應(yīng)。
OptoGration 的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官杰森・艾肯霍爾茲（Jason Eichenholz）稱，盡管與 OptoGration 的初步談判發(fā)生在缺芯之前，但市場(chǎng)狀況幫助推動(dòng)了這筆交易的進(jìn)行。
04.結(jié)語(yǔ)：尚無(wú)快速緩解之徑 芯片制造商已經(jīng)在以最大產(chǎn)能生產(chǎn)芯片。
來(lái)自美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的 Falan Yinug 談道：“芯片產(chǎn)量大幅增加，近幾個(gè)月發(fā)貨的芯片比以往任何時(shí)候都多。”
英特爾、臺(tái)積電等全球芯片制造商均在增設(shè)新的生產(chǎn)工廠，以滿足不斷飆升的需求，不過(guò)其中一些產(chǎn)能大約還要再過(guò)兩年才會(huì)投入使用。
與此同時(shí)，多國(guó)政府正在推進(jìn)提高本土芯片制造能力的激勵(lì)措施，但政府投資同樣預(yù)計(jì)還需幾年才能真正為消費(fèi)者帶來(lái)回報(bào)。
缺芯影響大概率不會(huì)很快停止。汽車(chē)芯片巨頭英飛凌、恩智浦預(yù)測(cè)到明年年中才會(huì)達(dá)到供需平衡，臺(tái)積電 CEO 魏哲家預(yù)計(jì)全球性芯片短缺將持續(xù)到明年，英特爾 CEO 基辛格認(rèn)為可能到 2023 年才能解決芯片供需失調(diào)問(wèn)題。 |
